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國產替代下的軟硬件有望迎來新機遇
2019-10-21 16:38:15 來源: 作者: 瀏覽:4627次

科技行業分類對于投資者來說,最主要的方法為聚焦軟硬件。從硬件看,自去年中期以來,全球半導體銷售在智慧手機出貨下滑、云端業者投資減少、汽車和工業市場提振乏力及貿易摩擦等因素影響下,降幅最為明顯的儲存器晶片庫存正在筑底,與此同時,晶圓廠轉移中國、國產替代概念聲響,中游的技術和下游的產能和滲透率優化提升,行業市場的想象空間仍然很大,存在可觀的投資機會,覆蓋領域涉及制造、設計和銷售計算機處理器,按照國產化進程預估,2020年自用率達到40%,2025年高至70%。據萬得數據顯示,2018全球和中國半導體材料銷售分別為519.4億美元和84.4億美元,增速分別為10.65%和10.62%,中國市場有全球16%的份額。軟件方面,有研究表示5G普及率5年內達18%,用戶人數增至15億。瑞銀日前發表的《5G:科技的演進,商業模式的革命》報告指出,受惠于5G的4大類型行業,包括新興市場的軟件行業以及主要移動營運商、成熟市場中的主要競爭電訊公司網際網絡行業。在當前宏觀壓力環境下,中國軟件行業雖面對傳統業務增長放慢和利潤受壓,但仍保持彈性態勢。綜合近期的機構參訪調研,有企業表示將加大軟件產品的研發力度,包括可有強勁增長潛力的云業務等新業務,云轉型可大大改善軟件企業在提供IT服務時的效率,而受惠訂閱的收入模式可提早帶動現金流。

 

半導體龍頭匯頂科技(603160.SH)為基于芯片設計的應用解決方案提供商,產品有支持玻璃蓋板的指紋識別芯片和觸摸屏近場通信技術Goodix Link,主要為包括小米、OPPO以及vivo等一線手機品牌提供光學屏幕指紋芯片,5G方面則與小米9Pro和MIX Alpha探索可能性。近期匯頂科技屏下光學指紋辨識產品成功打入市場帶動此波漲幅,據匯頂科技8月披露的半年財報,2019上半年淨利因屏下指紋商用大增。

 

國產軟件方面,國產操作系統利潤彈性巨大,投行麥格理表示對中國軟件行業長遠看法正面,高盛近期發表報告顯示,國內第三季生產總值按年升6%,期間,電腦及電子設備增長有所加快,9月零售銷售按月溫和回升。產能帶來需求憧憬,國產消費軟件技術積累優勢逐漸凸顯,高技能人才持續增多,在政策和資金支持下,逐步地國產替代有望壯大本土陣營,知識產權保護力度的加大和外部環球經濟環境使得包括軟件在內的多個行業受到國家政策扶持,重點實體覆蓋辦公效率、物聯安全等核心軟件供應商。據最新行業排名,消費類軟件第一股萬興科技(300624.SZ) 屬國內消費類軟件產品領導者,主要包括數字化創意類、數據管理類、辦公效率類三大類今年戰略控股億圖軟件,旗下產品有PDFelement,億圖圖示(Edraw Max)、億圖思維導圖(MindMaster)、億圖項目管理等,是國內少數能在海外擁有海量C端用戶的中國軟件。萬興科技最新中期報告顯示,辦公效率類軟件營收比上年同期增長27.52%,數據管理類軟件報33.22%。

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